Cinq cabinets sur le projet de rachat de Vignal Lighting Group par EMZ Partners
Eurazeo PME serait sur le point de céder sa participation majoritaire de 77 % du capital de Vignal Lighting à EMZ Partners.
La filiale d’Eurazeo spécialisée dans les PME a, en effet, reçu une offre ferme d’achat portant sur la totalité de sa participation et a consenti à la société de capital investissement une exclusivité de négociation jusqu’au mois de janvier 2019. L’opération serait financée au moyen d’une dette senior.
Eurazeo PME était entré au capital du spécialiste des feux de signalisation pour véhicules industriels et commerciaux en février 2014. Le groupe emploie 500 personnes et affiche en 2017 un chiffre d’affaires de 106 M €.
Goodwin a assisté Eurazeo PME, avec Maxence Bloch, associé, Chloé Vu Thien et Crina Gealatu.
DLA Piper l’a également conseillé, ainsi que les autres actionnaires, en fiscal, avec Fanny Combourieu, associée, et Louise Chappey.
De Pardieu Brocas Maffei a épaulé EMZ Partners, avec Jean-François Pourdieu, associé, Sandra Benhaïm, counsel, et Hugues de Fouchier en corporate, Priscilla van den Perre, counsel, et Chloé Herbet en fiscal.
Jeausserand Audouard l’a également représenté en financement, avec Marie-Paule Noël, associée.
Cards Avocats a épaulé le management.
De Pardieu Brocas Maffei a également conseillé les prêteurs, avec Christophe Gaillard, associé, et Louis Rivayrand.