Connexion

Cinq cabinets sur le MBO de Wallenborn Transports

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1366 - du 01 octobre 2018

A l’occasion d’un MBO, le groupe familial de transport de fret aérien par route (RFS) Wallenborn Transports passe sous le contrôle d’Equistone Partners Europe, tandis que son président, Frantz Wallenborn, réinvestit.

L’opération valoriserait le groupe entre 70 et 90 M€. Si son activité de collecte et de transport de fret dans le secteur de l’aéronautique est aujourd’hui le principal pilier, le groupe souhaite désormais renforcer ses activités annexes, comme dans le transport de médicaments pour l’industrie pharmaceutique ou le transport de marchandises de valeur. 

Paul Hastings a conseillé Equistone Partners Europe, avec Olivier Deren et Sébastien Crepy, associés, Nicolas Lovas et Ted Dimvula sur les aspects corporate et contractuels, ainsi qu’Olivier Vermeulen, associé, Marc Zerah, of counsel, et Peter Pedrazzani en financement.

Arsene l’a également épaulé en fiscal, avec Denis Andres, associé, ainsi que Stibbe Avocats sur les aspects de droit luxembourgeois.

Scotto & Associés a représenté Frantz Wallenborn, avec Nicolas Ménard-Durand, associé, Franck Vacher et Marie-Clémentine Marciel.

Kleyr Grasso l’a également assisté sur les aspects de droit luxembourgeois.

Nicolas Menard-Durand Scotto & Associés Franck Vacher Arsene Paul Hastings Olivier Deren Sébastien Crepy Deals Denis Andres Marie-Clémentine Marciel Nicolas Lovas Olivier Vermeulen Marc Zerah Equistone Partners Europe MBO LJA1366 Frantz Wallenborn Ted Dimvula Peter Pedrazzani Stibbe Avocats Kleyr Grasso Wallenborn Transports