Cinq cabinets sur le MBO de Joryf
Chaque semaine dans la Lettre des Juristes d’Affaires, retrouvez les mouvements des acteurs qui font le droit des affaires.Chaque semaine dans la Lettre des Juristes d’Affaires, retrouvez les mouvements des acteurs qui font le droit des affaires.
Joryf, le constructeur de maisons individuelles et de logements collectifs en Ile-de-France, réorganise son capital à l’occasion d’un MBO sponsorless.
Georges Nascimento, président et actionnaire majoritaire, organise en effet sa succession par la promotion de son équipe managériale, emmenée par Bruno Recidivi et Jérôme Legueux.
CM-CIC Investissement, entré en 2011 en tant que minoritaire, cède l’intégralité de sa participation de 30 % du capital, avec le soutien d’ActoMezz et de Rives Croissance.
Cette opération, qui valorise le groupe près de 70 M€, est financée par une dette senior.
Villechenon a accompagné ActoMezz, avec Gilles Roux, Tristan Segonds, associés, et Martin Kyuchukov-Roglev en corporate, ainsi qu’Éric Hebras, associé, en fiscal et Catherine Nahmias-Ferrandini, associée, en social.
Fidufrance a accompagné Joryf, le management et Georges Nascimento, avec Denys Angeloglou, associé, Sophie Viller et Marianne Alla en corporate, ainsi que Grégoire Gilbert, associé, et Mélissa Loncaveric en fiscal.
Neptune a conseillé CM-CIC Investissement, avec David Sitruk, associé.
TAJ a réalisé la VDD avec Éric Guillemet, associé, et Nathalie Pequiman en social, ainsi que Laurent Schwab, associé, Delphine Nicault, Anita Auvray, et Raphaelle Grodner en fiscal.
Agilys Avocats a accompagné les banques, avec Frédéricque Milotic, associée, Samy Ayad et Perrine Labrusse.