Cinq cabinets sur le MBI de Mistral
Omnes Capital, avec l’appui de ses partenaires financiers Swen Capital Partners, Parvilla et Capital Transmission, réalise une opération de management-buy-in (MBI) aux cotés de Fabrice Le Camus, un ancien directeur des opérations commerciales de Microsoft, sur le groupe Mistral.
La cible est un acteur français spécialisé dans l’édition de logiciels ERP dédiés aux concessionnaires de matériel agricole et distributeurs de matériel de travaux publics.
Omnes Capital investit 11,8 millions d’euros, avant syndication, via ses fonds small cap de 2e et 3e génération.
Créé en 1980 à Clermont-Ferrand, Mistral est composé des entités Mistral Informatique, éditeur de logiciels et d’applications de mobilité, et Mistral DataCenter, prestations d’hébergement et d’infogérance.
Granrut a épaulé Omnes Capital, avec François Le Roquais, associé, en corporate, Réginald Legenre, counsel, en fiscal, Valérie Meimoun-Hayat, associée, et Stéphanie Petit en social, ainsi qu’Anne Cousin, associée, Anne-Clémence Buttner et Cloé Lescourret en IP-IT.
UGGC Avocats a assisté Capital Transmission, avec Yves Mondellini, associé.
Lealta a épaulé Mistral, avec Olivier Toury, associé.
AlcyaConseil a assisté le cédant, avec Laurent Simon, associé, et Emilie Ambler.
Fieldfisher a conseillé les prêteurs mezzanine, avec Jean-Baptiste Van de Voorde, associé, et Liora Jakubowicz.