Cinq cabinets sur le LBO de Sogetrel

Sous forme de LBO, l’opération se traduit par la sortie de Quilvest Private Equity et par le réinvestissement de Bpifrance et du management, entrés au capital de l’installateur de réseaux de communication en 2016.

Les fonds BNP Paribas Développement et Paluel-Marmont Capital accompagnent également le tour de table comme minoritaires. Selon la presse financière, la transaction valoriserait Sogetrel entre 100 et 120 M€ et se traduirait par la mise en place d’une dette senior d’un montant inférieur à 3 fois l’Ebitda.

Latour Capital aurait gagné les enchères, en face de Siparex, Naxicap Partners, Ardian ou encore Gimv. Notons qu’en 2017, le chiffre d’affaires de Sogetrel s’élevait à environ 400 M€, contre 250 M€ deux ans plus tôt. Le nombre de collaborateurs a doublé sur la même période atteignant désormais 4 000.

Willkie Farr & Gallagher a assisté Latour capital, avec Christophe Garaud, associé, Thomas Saint-Loubert-Bié et Charles-Louis Pierron.

McDermott Will & Emery a épaulé Sogetrel et le management, avec Henri Pieyre de Mandiargues, associé, Félix Huon, counsel, Marie-Muriel Barthelet, Tess Souquet-Basiege en corporate, Antoine Vergnat, associé, et Côme de Saint-Vincent en fiscal, ainsi que Myrtille Lapuelle, counsel, en social.

Mayer Brown a conseillé les cédants, avec Olivier Aubouin, associé, et Renan Lombard-Platet en corporate.

Agilys a réalisé la VDD juridique et fiscale, avec Baptiste Bellone et Carolle Thain-Navarro, associés.

Dentons s’est occupé de la VDD sociale, avec Julie Caussade et Emmanuelle van den Broucke, associées.