Cinq cabinets sur l’augmentation de capital de DBV Technologies

DBV Technologies, société biopharmaceutique française cotée sur Euronext Paris et au Nasdaq, a procédé à une augmentation de capital d’un montant de 81 M$, soit environ 72,1 M€.

Celle-ci est réalisée à l’occasion d’une offre aux États Unis d’actions ordinaires sous la forme d’American Depositary Shares (ADS) - soit 2 447 500 actions ordinaires sous la forme de 4 895 000 ADS- et d’un placement privé en Europe de 3 552 500 actions ordinaires. Le prix de l’offre a été fixé à 6,75 $ par ADS et à 12,02 € par action ordinaire. Cette levée de fonds s’inscrit dans la perspective du financement de la commercialisation de Viaskin Peanut, son patch contre l’allergie à l’arachide.

McDermott Will & Emery a assisté DBV Technologies, avec Emmanuelle Trombe et Bertrand Delafaye, associés, Mathilde Peschard, Laetitia de Dinechin et Baptiste Tigaud en corporate, ainsi qu’Antoine Vergnat, associé, et Côme de Saint-Vincent en fiscalité.

DBA Associés l’a également épaulé, avec Philippe d’Hoir et Amélie Meyronin, associés, en corporate et droit boursier.

Gide a représenté Goldman Sachs & Co LLC et Citigroup, avec Arnaud Duhamel, associé, Guilhem Richard, Marie-Hélène Gryparis et Aude-Laurène Dourdain sur les aspects financiers/marchés de capitaux, ainsi qu’Olivier Dauchez, associé, Alexandre Bochu, counsel, et Foulques Delaporte en fiscal.

Les cabinets Cooley et Goodwin, ayant respectivement conseillé l’émetteur et les banques, sont intervenus sur les aspects de droit américain.