Six cabinets sur l’acquisition d’Europcar par un consortium mené par Volkswagen
Un consortium mené par Volkswagen Group, aux côtés d’Attestor Capital LLP et Pon Holdings BV, et le groupe Europcar Mobility Group ont annoncé la conclusion, le 28 juillet 2021, d’un accord de soutien à une offre publique d’achat en vue de l’acquisition d’Europcar par le consortium, par le biais d’une société dédiée appelée Green Mobility Holding.
L’opération, qui valorisera les fonds propres du groupe plus de 2,5 Mds€, sera réalisée au moyen d’une offre publique d’achat en numéraire à 0,50 € par action.
L’ensemble des fonds actionnaires d’Europcar depuis la restructuration mise en œuvre en février dernier (Anchorage, Attestor, Marathon, Diameter, Centerbridge, Carval et Monarch), soit environ 68 % du capital, ont signé des engagements fermes en vue d’apporter leurs actions à l’offre, Attestor réinvestissant en outre des liquidités supplémentaires aux côtés de Volkswagen et Pon dans Green Mobility Holding qui sera détenue à hauteur de 66 % par Volkswagen.
Darrois Villey Maillot Brochier conseille Europcar Mobility Group, avec Bertrand Cardi, Laurent Gautier, associés, Hadrien Bourrellis, Thibault Verron et Catherine Ambos en corporate/M&A.
Ayache l’assiste également en social, avec Caroline André-Hesse, associée.
Freshfields Bruckhaus Deringer épaule Volkswagen et le consortium, avec Hervé Pisani, associé, Arnaud Mouton, Sara Gwiazda et Joaquim Traoré en corporate, Fabrice Grillo, associé, et David Albertini en finance, Gwen Senlanne, associé, et Élodie Favre-Thellmann, counsel, en social.
Latham & Watkins représente Anchorage, avec Thomas Margenet-Baudry et Alexandra Bigot, associés. Cleary Gottlieb intervient auprès d’Attestor, avec Pierre-Yves Chabert et Rodolphe Elineau, associés.
White & Case conseille Centerbridge, CarVal, Marathon et Diameter, avec Saam Golshani, Franck de Vita, Diane Lamarche, associés, et Anne-Liz Salapian.