Cinq cabinets sur l’acquisition d’EPC par Argos
Après plus de cent ans aux commandes d’EPC, cotée sur le compartiment B d’Euronext, la famille Barbier se tourne vers Argos Wityu pour céder l’intégralité de sa holding de contrôle E.J. Barbier, qui détient 67,46% du capital et 82,98% des droits de vote, ainsi que 12,82% des 29 473 parts de fondateurs émises par EPC.
Le spécialiste des explosifs civils, de la démolition et des additifs diesels serait valorisé entre 150 et 200 M€.
En cas de réalisation de cette opération, Argos déposera une offre publique d’achat simplifiée sur le solde du capital d’EPC, à un prix par action de 429 €.
L’acquisition envisagée d’E.J. Barbier et l’OPA simplifiée subséquente, seront financées uniquement en fonds propres et quasi-fonds-propres.
Linklaters a conseillé Argos Wityu, avec Fabrice de la Morandière, associé, Nicolas le Guillou, counsel, Marie-Sarah Dib, Jacques Mazé et Kim Yeram en corporate/M&A, Edouard Chapellier, associé, et Alexandra Mourlon en fiscalité, ainsi que Thomas Elkins, associé, et Sara Gil Garcia en contrôle des concentrations.
Fidufrance Avocats a épaulé les cédants, avec Denys Angeloglou, associé, sur les aspects stratégiques et patrimoniaux, Sophie Viller et Rim Benhassine en corporate, ainsi que Mélissa Loncarevic en fiscalité.
Stehlin & Associés était en charge des VDD juridique et sociale, avec Frédéric Lecomte et Svetlana Tokoucheva, associés, sur la partie juridique, Diane Dumas, of counsel, en contentieux, ainsi qu’Anna-Christina Chaves, associée, et Sabrina Belkacemi en social.
Arsene a réalisé la VDD fiscale, avec David Chaumontet, associé, Vincent Briand et Aurélie Maio.
GCA a assisté EPC, avec Alexandre Gaudin, associé.