Cinq cabinets sur l’acquisition de Marietton par Certares
Un consortium d’investisseurs mené par l’américain Certares rachète l’agence de voyages Marietton Developpement à Siparex, Andera Partners et Calixte qui sortent du capital.
De son côté, Certares décroche 49 % du capital et devient le premier actionnaire du groupe, devant la famille Abitbol, fondatrice de la société.
Bpifrance et Africinvest participent également à la transaction en tant qu’actionnaires minoritaires, assurant un soutien institutionnel, tant en Europe qu’en Afrique, au groupe ayant réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à 260 millions d’euros en 2017.
Rappelons que le groupe lyonnais dirigé par Laurent Abitbol, historiquement positionné sur le métier d’agence de voyages et de tour-opérateur régional, a racheté Havas Voyages au groupe américain Carlson en décembre 2015.
Dechert a conseillé Certares, avec François Hellot, associé, Xavier Leroux, Laurent Kocimski, Vianney Toulouse, Aude Steinberg et Benhouda Derradji en corporate, Thibault Meiers, Alexandra Briens, Laudine Daniel et Sophie Montagne en social, Sabina Comis, associée, et Pierre-Emmanuel Floc’h en fiscal, Marie Fillon, associée, en propriété intellectuelle, ainsi que Mélanie Thill-Tayara, associée, Marion Provost et Raimbaut Lacoeuilhe en concurrence.
E&Y Société d’Avocats s’est chargé de la structuration fiscale et de la due diligence, avec Jean-Philippe Barbé et Guillaume Rembry, associés, et Baptiste Gachet, ainsi qu’Anne-Elisabeth Combes, associée en social.
Dentons a assisté Marietton, avec Pascal Chadenet, associé et Alexis Carlevan en corporate, ainsi que Fabrice Korenbeusser en fiscal.
Luchtenberg avocats a épaulé BPI France et Africinvest, avec Jérémie Swiecznik, associé.
De Pardieu Brocas Maffei a représenté les prêteurs seniors, avec Christophe Gaillard, associé, Thibaut Lechoux et Teksen Cenger.