Cinq cabinets sur l’acquisition de Doc Generici par ICG et Mérieux
ICG, en partenariat avec Mérieux Equity Partners, annoncent l’acquisition de Doc Generici, auprès de CVC Capital Partners.
Le duo valoriserait le groupe pharmaceutique italien spécialisé dans les médicaments génériques plus d’1 Md€, contre 650-680 M€ lorsqu’il avait changé de mains en 2016.
Doc Generici avait en effet été repris par CVC en 2016, succédant à Charterhouse entré au capital trois ans plus tôt. Les deux investisseurs prendront le contrôle d’un ensemble qui réalise la totalité de ses quelque 200 M€ de chiffre d’affaires en Italie, avec de fortes positions sur le traitement de maladies cardiovasculaires, gastro-intestinales et neurologiques.
Latham & Watkins a conseillé ICG, avec Xavier Farde, associé, Carla-Sophie Imperadeiro, counsel, en financement, Xavier Renard, associé, et Thomas Claudel en droit fiscal, ainsi que Francesco Lione, associé, et Jemma Mc Pherson en marchés de capitaux.
Le cabinet italien Studio Gaitta Minoli Agostinelli l’a également assisté en droit interne.
En Italie, CVC était épaulé par Legance Studio Legale Associato en corporate, ainsi que Faccini Rossi & Soci en fiscalité.
White & Case a assisté les prêteurs, avec Raphael Richard, Samir Berlat, Colin Chang, associés, et Laure Elbaze.