Cinq cabinets sur la privatisation d’Iliad
Une offre publique d’achat simplifiée de 3,1 Mds€ sur les actions d’Iliad a été initiée par Holdco II, une société contrôlée par Xavier Niel, actionnaire de contrôle du groupe Iliad, lequel détient directement et indirectement 70,6 % du capital et 78,7 % des droits de vote du groupe.
L’offre est proposée à un prix de 182 € par action.
Les managers et actionnaires historiques d’Iliad qui détiennent environ 4,31 % du capital et 4,92 % des droits de vote d’Iliad se sont engagés à apporter leurs actions à l’offre et/ou à HoldCo II.
Shearman & Sterling a assisté les prêteurs, dans le cadre du financement senior, avec à Paris, Ward McKimm, Pierre-Nicolas Ferrand, associés, Benjamin Marché et Charlie Gelbon en finance, Hervé Letréguilly, associé, et David St-Onge en capital markets, ainsi que Charles Filleux-Pommerol en fiscal.
Bredin Prat a conseillé Iliad, avec Olivier Assant, Florence Haas, associés, Marine Blottiaux et Kathleen Quinard en corporate, Julien Gayral, associé, Camille Marpillat, Claire Chabredier et Caroline Jacquot en fiscal, ainsi que Alice Mony-Decroix, counsel, et Pierre Laland en social.
Goodwin l’a également assisté, avec Frédéric Guilloux, Arnaud Fromion, associés, Laurent Bonnet et Alexander Hahn en financement, ainsi que Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr, associé en fiscal.
Kirkland & Ellis a épaulé Iliad sur les aspects de droit fédéral américain et de droit new-yorkais du financement.
Gide a conseillé le comité ad hoc constitué par le conseil d’administration d’Iliad, avec Olivier Diaz, Charles de Reals, associés, Henri Stiegler et Anaïs Roudel en M&A/corporate.