Cinq cabinets sur la prise de participation majoritaire de l’IDI dans l’IFS
L’IDI prend une participation majoritaire au capital de l’Institut de Formation à la Sophrologie.
Cette opération, d’un montant compris entre 10 et 15 M€, est réalisée aux côtés des fondateurs Catherine et Sébastien Aliotta.
La société revendique la formation de plus de 6 000 professionnels au sein de ses neuf centres de formation en France et un chiffre d’affaires de près de 10 M€.
Ce premier LBO est l’occasion de créer le groupe Formalian, ayant pour objectif de constituer un pôle d’excellence dans la formation aux différents métiers liés au bien-être. Si l’IFS en constitue la première entité, le groupe devrait prochainement renforcer son maillage national au travers de croissances externes.
Solferino Associés a conseillé l’IDI, avec Bernard-Olivier Becker, associé, Marie-Estelle Colin et Louise Toison.
Cazals Manzo Pichot Saint Quentin est intervenu en fiscalité, avec Bertrand de Saint Quentin, Maxence Manzo, associés, et Aurélie Urvois.
Julien-Jeulin & Associés a épaulé l’IFS, avec Nicolas Julien, Laurent Maudoux, associé, et Constance Dunoyer de Segonzac.
Hoyng Rokh Monegier est intervenu sur la due diligence IP, avec Marie Georges-Picot, associée, et Raphaëlle Mottet.
Simmons & Simmons a représenté les banques avec Colin Millar, associé, et Galina Petrova.