Cinq cabinets sur la prise de participation d’Hivest dans STG
Hivest Capital, vient de signer un accord prévoyant l’acquisition de 75 % du capital du transporteur frigorifique STG, auprès de la famille Gautier.
Cette dernière, qui a fondé le groupe près de Rennes en 1949, conservera 25 % du capital.
Jean-Yves Gautier, l’actuel PDG, restera six mois en tant que consultant pour accompagner le nouvel actionnaire.
STG dispose aujourd’hui d’un parc de 1 600 camions et de 35 plateformes logistiques capables de maintenir la chaîne du froid entre les producteurs de l’agroalimentaire et les distributeurs. Cette activité lui a permis de dégager un chiffre d’affaire de 370 M€ en 2017, pour un résultat net négatif.
En s’associant avec la famille fondatrice, Hivest Capital Partners souhaite donner au groupe les moyens de répondre aux nouveaux enjeux de la logistique du froid, le secteur étant en pleine mutation.
Hogan Lovells a conseillé Hivest Capital, avec Stéphane Huten, associé, Ali Chegra, Bob Zeller et Alexandre Jeannerot en corporate, ainsi qu’Eric Paroche, associé, et Céline Verney en concurrence.
DLA Piper est intervenu en restructuring avec Pierre-Alain Bouhénic, associé, et Elsa Delcourt.
Allen & Overy s’est chargé de la due-diligence et de la structuration fiscales, avec Guillaume Valois, associé, Charles del Valle, counsel, et Ageu Pires.
Fidal a épaulé la famille Gautier, avec Michel-Pierre Lanternier, associé, et Benoît Vincent.
Paul Hastings a assisté STG, avec Guillaume Kellner, associé, et Ted Dimvula en corporate.