Cinq cabinets sur la prise de participation de KKR dans Cegid

L’éditeur lyonnais de solutions de gestion cloud pour les entreprises est valorisé 5,5 Mds€.

La prise de participation minoritaire du géant new-yorkais est le deuxième plus gros LBO français de tous les temps.

Entré au capital en 2016, Silver Lake demeure actionnaire majoritaire et continuera d’accompagner Cegid dans sa stratégie de croissance conduite par l’équipe dirigeante actuelle, aux côtés de KKR et de l’actionnaire déjà présent AltaOne.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison a conseillé KKR en corporate aux USA.

KPMG Avocats a réalisé la due diligence fiscale, avec Mathieu Gautier, associé, Delphine Gilles, director, ainsi que Sylvie Ribas et Anne-Marie Fouche.

Bredin Prat a assisté Silver Lake, avec Barthélémy Courteault et Olivier Assant, associés, Valentine Pouyet et Arthur Schaeffer en corporate, ainsi que Jean-Florent Mandelbaum, associé, et Léa Verdy en fiscal.

Aux USA, Simpson Thacher & Bartlett l’a également assisté.

Deloitte Taj a épaulé Cegid et Silver Lake sur les aspects fiscaux, avec Arnaud Mourier, Bertrand Jeannin et Alexis Fillinger, associés, Éric Couderc, Berenger Richard et Louis Bacot, directeurs, ainsi que Raphaëlle Grodner, Guillaume Dandurand et Sophie Johann.