Cinq cabinets sur la prise de participation de Charterhouse dans Funecap
Charterhouse Capital Partners investit dans le spécialiste du secteur funéraire Funecap aux côtés des dirigeants, Thierry Gisserot et Xavier Thoumieux (des anciens de Charterhouse), ainsi que du management, qui renforcent leur participation au capital.
Rappelons qu’à la fin de l’année 2016, l’opérateur de pompes funèbres, contrôlé par Ophiliam Management, s’était assuré une fois de plus du concours d’ICG en levant auprès de lui 350 M€ d’unitranche, dont 150 M€ mobilisables à des fins d’acquisitions. Funecap, qui réalise aujourd’hui plus de 200 M€ de chiffre d’affaires annuel, a notamment officialisé plus d’une dizaine d’acquisitions depuis janvier dernier.
Freshfields Bruckhaus Deringer a conseillé Charterhouse Capital Partners, avec Nicolas Barberis, associé, Margaux Bognon-Küss et Simon Dievart en corporate, Pascal Cuche, associé, Frédéric Colmou et Louise Bragard en droit public, Christel Cacioppo, counsel, Magali Abdou et Marie Delmotte en droit du travail, ainsi que Jérôme Philippe, associé, François Gordon et Léa Kroth en concurrence. Arsene l’a également épaulé, avec David Chaumontet, associé, en fiscal.
Mayer Brown a conseillé Funecap, avec Laurent Borey, Elodie Deschamps, associés, ainsi que Rémy Bonnaud en fiscal, ainsi que Thomas Philippe, associé, Clotilde Billat et Mélisande Sauze en corporate.
DLA Piper a assisté Funecap en financement, avec Maud Manon, associée, et Julien Godlewski, counsel, et Arnaud Riou en financement.
AyacheSalama a représenté ICG, avec Alain Levy, associé, David Puzenat et Ina Vignon en financement.