Cinq cabinets sur la prise de participation d’Ardian dans Revima auprès d’Argos
Ardian vient d’entrer en négociations exclusives pour prendre une participation majoritaire dans Revima, auprès d’Argos Wityu.
A l’occasion de cette opération, Olivier Legrand, président du groupe, réinvestira aux côtés d’Ardian, tout comme Argos Wityu.
Selon la presse financière, le fonds négocierait son entrée au capital sur la base d’un multiple de valorisation de l’ordre de 10 fois l’Ebitda (estimé à 30 M€) du groupe.
Son investissement s’accompagnera de la mise en place d’une unitranche, qui complètera la dette opérationnelle existante.
Créée en 1952, Revima est spécialisée dans la maintenance d’équipements d’avions de transport commercial. Si elle réalise encore la totalité de son activité sur son site de Caudebec-en-Caux, en Seine-Maritime, le groupe se prépare à en inaugurer un deuxième, en Thaïlande, en 2020.
Deux croissances externes sont par ailleurs en phase de négociations, visant à renforcer ses compétences en réparation de pièces moteurs et de maintenance prédictive.
Weil, Gotshal & Manges a conseillé Ardian, avec David Aknin, associé, Guillaume Bonnard et Come Wirz en corporate, Edouard de Lamy, associé, et Anne Guillabert en fiscalité, ainsi que James Clarke, associé, et Aladin Zeghbib en financement.
Mayer Brown a représenté Argos Wityu, avec Thomas Philippe, associé, et Clotilde Billat en corporate, ainsi que Estelle Leclerc en concurrence.
Xavier Jaspar, du cabinet éponyme, est aussi intervenu, tout comme Arsene, en fiscal, avec Brice Picard, associé, et Claire Kitabdjian.
Jeausserand Audouard a épaulé le management de Revima, avec Alexandre Dejardin, Jérémie Jeausserand, associés, Carole Furst, Elodie Cavazza, counsels, Faustine Paoluzzo et Charlotte Elkoun, sur les aspects juridiques et fiscaux.