Cinq cabinets sur la prise de participation d’Apax Partners dans Graitec

Le management réinvestit significativement dans l’opération aux côtés du fondateur, Francis Guillemard, et d’Apax.

L’intégrateur et éditeur de logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) était jusque-là majoritairement détenu par Francis Guillemard, aux côtés du management et d’Isatis Capital.

Fondée en 1986, Graitec offre des solutions logicielles répondant aux besoins de digitalisation des industries de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction à travers un portefeuille de produits développés en interne ou par son partenaire historique Autodesk, spécialiste des solutions BIM (Building Information Modelling).

Weil, Gotshal & Manges a conseillé Apax Partners, avec Alexandre Duguay, associé, et Adina Mihaescu en corporate et Romain Ferla, associé, et Line Le Gleut en concurrence.

Arsene est intervenu en fiscalité, avec Denis Andres, associé, et Virginie Leprizé, manager.

PwC Société d’Avocats a réalisé la due diligence, avec Jérôme Gertler, associé, Guillaume Raimbault, Youlia Haidous, Mathilde Duchamp, Victor Fayad-Walch et Jordan Benzaken sur la partie juridique, Bernard Borrely, associé, Charlotte de Beco et Amélie Vanpeene en social, Hannes Scheibitz, associé, et Lionel Yemal pour la due diligence anti-bribery & anti-corruption et anti-money laundering.

Bird & Bird a conseillé Isatis Capital, avec Bertrand Levy, associé, en corporate, ainsi que Jessica Derocque, counsel, en financement.

Simmons & Simmons a assisté le management, avec Jérôme Patenotte, associé, Sophie Mesnier-Teissedre, of counsel, et Savina Jouan.