Six cabinets sur la cession de St Mamet à Hivest Capital
Actionnaire majoritaire du producteur de conserves de fruits Saint Mamet depuis 2015, Florac cède sa place à Hivest Capital Partners.
Dans le rouge sur plusieurs exercices, l’entreprise a retrouvé l’équilibre en 2016. Elle réalise désormais environ 100 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, pour près de 200 salariés.
Les partenaires financiers de St Mamet ont renouvelé leur soutien à l’entreprise et un accord sur la dette a également été trouvé avec l’actionnaire minoritaire Conserve Italia. Ce rachat s’opère en partenariat stratégique avec le groupe coopératif d’Aucy.
Le fabricant de légumes apportera son savoir-faire et des synergies industrielles et commerciales.
Hivest Capital s’engage par ailleurs à investir 3,5 millions d’euros par an sur cinq ans dans l’outil industriel, afin d’augmenter la capacité de production. L’un des objectifs est notamment d’aider St Mamet à être plus performant à l’export où la marque réalise 6 % de son chiffre d’affaires.
DLA Piper a épaulé Hivest Capital Partners, avec Pierre-Alain Bouhénic, associé et Arnaud Moussatoff, counsel, en restructuring, Sarmad Haidar, associé et Élise Aubert en corporate, ainsi qu’Édouard Sarrazin, associé en concurrence.
Bredin Prat a conseillé St Mamet, avec Nicolas Laurent, associé, Mathilde Sigel et Clémence Droz en restructuring, Karine Sultan, associée et Hugues Gascon en financement, Louis Gosset en corporate, Anne Robert, associée et Marion Méresse en fiscal, ainsi qu’Olivier Billard, associé, et Anne Jussiaux en concurrence.
AyacheSalama a représenté Florac, avec Olivier Tordjman, associé et Mathieu Maroun en corporate.
Fidal s’est occupé de la VDD juridique et fiscale, avec Mikael Eveno, directeur associé, et Yohann Pottier, Marie Hélène Carrière, associé, en contrats et distribution, ainsi qu’Ève Garrigue en social, Cécile Sertori en corporate et Anne-Laure Saint Girons en environnement.
Altana a conseillé d’Aucy, avec Michel Jockey, associé, et Mana Rassouli en restructuring, ainsi que Jean-Nicolas Soret, associé, et Géraldine Malfait en corporate.
De Pardieu Brocas Maffei a épaulé les banques, avec Ségolène Coiffet, associée et Clément Maillot-Bouvier pour les aspects de restructuring.