Cinq cabinets sur la cession de 10 % d’UMG à PSTH
Les actionnaires de Vivendi, réunis mardi 22 juin en assemblée générale, ont approuvé à la quasi-unanimité, les résolutions portant sur la scission d’Universal Music Group (UMG) et la distribution, par le géant des médias, de 60 % des actions du capital du label musical à ses actionnaires actuels.
Dans le détail, Vivendi a signé un accord avec Pershing Square Tontine Holdings (PSTH), le SPAC de Bill Ackman, en vue de la cession de 10 % du capital d’UMG pour un prix total d’environ 3,5 Mds€.
La réalisation de cette cession devrait intervenir au plus tard mi-septembre et précéder son introduction sur Euronext Amsterdam.
Cabinet Bompoint a assisté Vivendi, avec Dominique Bompoint, Louis-François Guéret, associés, et Caroline Bellot.
Sullivan & Cromwell a conseillé PSTH avec Olivier de Vilmorin, associé, Arnaud Berdou, european counsel, et Eliza Morawska en corporate, ainsi que Gauthier Blanluet, associé, et Alexis Madec en fiscalité.
Vivendi était représenté par Loyens & Loeff à Amsterdam et par Cleary Gottlieb aux USA.
UMG a été conseillé par Freshfields à Amsterdam, aux USA et à Londres.