Bredin et Allen sur la vente de la participation de Casil Europe de l’aéroport Toulouse-Blagnac
Eiffage est entré en négociations exclusives avec le consortium Casil Europe-China Airport Synergy Investment Limited, composé de Friedmann Pacific Asset Management Limited (FPAM) et de Shandong Hi-Speed Group (SDHS), en vue du rachat de sa participation de 49,99 % du capital de l’aéroport Toulouse-Blagnac (ATB).
Eiffage rejoindrait ainsi au capital l’État (10,1 %) et des actionnaires locaux collectivement à la tête de 40 %, tels que la Région Occitanie, le département de Haute-Garonne, Toulouse Métropole et la CCI de Toulouse.
Rappelons qu’en 2015, Casil avait déboursé 308 M€ pour racheter à l’État les 49,9 % du capital d’ATB aujourd’hui en sa possession. En mettant en vente ce bloc il y a quelques mois, le chinois aurait cherché à faire affaire pour un prix de 500 M€ selon la presse.
Ardian et Vinci s’étaient également positionnés sur ce rachat. En cas de conclusion d’un accord, l’opération resterait soumise à l’issue positive du litige, désormais porté devant le Conseil d’État, concernant la procédure de privatisation de l’aéroport initiée en 2014.
Allen & Overy a conseillé Casil Europe, avec Driss Bererhi, associé, sur les aspects projets, Alexandre Ancel, associé, Julie Parent et Thibault Debrai-Malot en M&A, Romaric Lazerges, associé, Luc Lamblin, counsel, et Paul Vandecrux sur les aspects réglementaires, Denis Chemla, associé en contentieux, ainsi que Claire Toumieux, associée en droit social, Geoffroy Pascaud, Camilla Spira et Camille Wattrelos sur les aspects contentieux devant le tribunal de commerce de Paris.
Bredin Prat a assisté Eiffage, avec Patrick Dziewolski, associé, Alexandre Michel et Alexandra Schoen en corporate, Pierre Honoré, associé, Valérie Landes, counsel, Arthur Helfer en concurrence, ainsi que Yann Aguila, associé, Guillaume Froger, counsel, et Guillaume Léonard.