Baker et Dechert sur le rachat de Neovia par ADM

Le géant américain de l’agro-alimentaire Archer Daniels Midland (ADM) va acquérir Neovia, spécialiste français des solutions à forte valeur ajoutée pour la nutrition animale, pour un montant de 1,535 milliard d’euros.

Créée en 1954 et basée à Saint-Nolff en Bretagne, Neovia est une filiale d'InVivo, groupe coopératif agricole français.

Elle compte 72 unités de production et emploie plus de 8000 personnes dans 28 pays. L’entreprise est également présente dans l'aquaculture, les additifs, les ingrédients ou encore la santé animale.

Coté sur NYSE, ADM réalise un chiffre d’affaires annuel de 53,4 milliards d’euros.

Baker McKenzie a conseillé ADM, avec Matthieu Grollemund, associé, Hugo Sanchez de la Espada, partner, Diane Kisler et Gautier Valdiguié en M&A, Guillaume Le Camus, associé, et Charles Baudouin, counsel, en fiscal, Léna Sersiron et Samantha Mobley, associées, sur les aspects antitrust, Marc Mariani, associé, en immobilier, ainsi que Marie-Laetitia De La Ville-Baugé, counsel, en droit de l’environnement.

Dechert a assisté les actionnaires de Neovia, avec Alain Decombe et Ermine Bolot, associés, Guillaume Briant, Magali Stuber, Vianney Toulouse et Claire Tanguy en corporate, Mélanie Thill-Tayara, associée, Laurence Bary, associée nationale, et Raimbaut Lacoeuilhe en concurrence, ainsi que Bruno Leroy, associé, sur les aspects de structuration fiscale.