Allen et Clifford sur l’acquisition par Total d’un portefeuille GNL auprès d’Engie
Total vient d’annoncer son projet d’acquisition d’un portefeuille d’actifs amont de gaz naturel liquéfié (GNL) auprès d’Engie pour une valeur d’entreprise de 1,49 milliard de dollars.
Un complément de prix pouvant aller jusqu’à 550 millions de dollars sera versé par Total en cas d’amélioration des marchés pétroliers dans les prochaines années. Ce portefeuille comprend des participations dans des usines de liquéfaction, et notamment la participation dans le projet Cameron LNG aux États-Unis, des contrats d’achat et de vente à long terme de GNL, une flotte de méthaniers ainsi que des droits de passage dans des terminaux de regazéification en Europe. Cette opération va permettre à Total de gérer un volume de GNL de près de 40 MT dès 2020, lui donnant la position de deuxième acteur mondial du secteur avec 10 % du marché mondial.
Total était conseillé en interne par Isabelle Salhorgne, directrice juridique de la branche GRP et par Aurélien Hamelle, directeur juridique groupe.
Allen & Overy accompagnait le groupe avec Alexandre Ancel, associé, assisté de Frédérique Dugué et Flora Leon–Servière sur les aspects corporate, Claire Toumieux, associée, Mathilde Lapostolle et Anaïta Massoumi en social, ainsi que Florence Ninane, associée en droit de la concurrence.
Engie était conseillé en interne par Marouan Niazy, directeur juridique groupe adjoint M&A, corporate et finance et Jérôme Jubineau sur les aspects juridiques et par Laurence Jaton, directeur fiscal et Tanguy Stinglhamber sur les aspects fiscaux.
Le groupe était accompagné en externe par Clifford Chance avec Mathieu Remy, associé, avec le soutien de Sue Palmer, of counsel, Olivier Jouffroy, counsel, Marine Larrue-Duin et Adeline Nayagom en fusions-acquisitions, Pierre-Benoit Pabot du Châtelard, counsel en financement, Alexandre Lagarrigue, associé et Jitka Susankova, counsel en fiscal, François Farmine, associé, Alban Tourneux et Wassilla Kameche en social, ainsi que Dessislava Savova, associée et Alexander Kennedy, counsel sur certains aspects contractuels.