Neuf cabinets sur l’entrée d’IK et de Luxempart au capital d’iM Global Partner
La plateforme de gestion d’actifs iM Global Partner accueille comme actionnaires minoritaires IK Investment Partners, qui mise une cinquantaine de millions d’euros, et dans une moindre mesure Luxempart.
Eurazeo, actionnaire de contrôle depuis 2018, leur cède 20 % de ses titres, tout en restant majoritaire à l’issue de cette opération.
Dans le même temps, Dassault/La Maison cède l’ensemble de sa participation.
De son côté, Amundi, qui avait apporté 15 M€ à iM Global Partner en 2015, lors de sa première levée de fonds, conservera ses parts et occupera la deuxième place au capital après la transaction, qui reste soumise à l’approbation de l’AMF et de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Ce LBO est financé par une unitranche apportée par Barings, dont le rôle sera d’accompagner les build-up futurs menés par iM Global Partner.
Fondée en 2013 par Philippe Couvrecelle (ex-Edmond de Rothschild AM), la société compte aujourd’hui six asset managers en portefeuille (Sirios Capital Management, Schard Investments, Polen Capital, etc.) pour 19,6 Mds$ sous gestion.
Son objectif va être de quintupler de taille d’ici cinq à sept ans pour atteindre la barre des 100 Mds$ d’actifs.
Willkie Farr & Gallagher a assisté IK Investment Partners, avec Eduardo Fernandez, associé, et Mathilde Vannson.
Arsene est intervenu en fiscalité auprès d’IK, avec Mirouna Verban, associée, Edith Benfredj-Coudounari et Audry Ritzenthaler, managers.
KPMG Avocats a réalisé la due diligence, avec Florence Olivier, associée, et David Guiet, senior manager, sur la partie juridique, Vincent Maurel, associé, et Vanessa de Pazzis, senior manager, sur les aspects réglementaires, ainsi que Albane Eglinger, associée, et Alban Progri, senior manager, en social.
Weil, Gotshal & Manges a épaulé Luxempart, avec Frédéric Cazals, associé, Côme Wirz et Henri Mazeau.
SVZ a assisté iM Global Partner, avec Géraud de Franclieu, associé, et Céline Raynal en corporate.
Simmons & Simmons l’a aussi accompagné en règlementation des services financiers et gestion d’actifs, avec Agnès Rossi, associée, et Émilien Bernard-Alzias.
Cazals Manzo Pichot Saint Quentin l’a également assisté en fiscalité, avec Romain Pichot, associé, et Morgan Anfray.
Goodwin a conseillé Eurazeo, avec Maxence Bloch, associé, et Aurélie Diday.
Willkie Farr & Gallagher l’a également assisté sur le financement de la restructuration du capital, avec Paul Lombard, associé, et Laurence Raud.
CMS Francis Lefebvre Avocats a représenté Eurazeo en droit bancaire et financier, avec Jérôme Sutour, associé, et Élise Tek.