LES DEALS

Un montant susceptible d’être porté à 14,1 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. La société est entrée sur le marché Euronext Growth, à un prix de 11,5 € par action.

Sa capitalisation boursière ressort à 49,1 millions d’euros avec cette opération.

Oxatis commercialise, sous forme SAAS, une plateforme permettant une intégration directe aux ERP des commerçants et plus de 400 fonctionnalités complémentaires comme le paiement, le design, le marketing.

Le chiffre d’affaires de la société s’élève, lui, à 9,6 millions d’euros (+ 31% en un an) et compte 175 collaborateurs. 

Lamy Lexel accompagnait la société avec Vincent Medail, associé, Benoit Colson et Typhanie Le Gall.

Trois cabinets sur l’acquisition de Piz’Wich par frostkrone

L’allemand Frostkrone, spécialiste de la préparation d’amuse-bouche et de snacks surgelés soutenu par le fonds d’investissement allemand Emeram Capital Partners, poursuit sa croissance externe en France.

Il vient de faire l’acquisition de Piz’Wich, fabricant de snack surgelé en marque blanche à destination de la GMS, du catering aérien et du food service. Implantée dans la région de Nancy, créée en 2001 et rachetée en 2011 par Stéphane Delahaye, la société est principalement connue pour la « Pizza Pocket ».

Ardian était entré à son capital en minoritaire en décembre 2016 et réalise une sortie à peine plus d’un an après en cédant à l’une de ses anciennes participations.

Aramis conseillait frostkrone avec Raphaël Mellerio, associé et Aliénor Harel pour les aspects français.

Le cabinet GLNS accompagnait l’acquéreur en Allemagne.

Ardian était conseillé par McDermott Will & Emery avec Diana Hund, associée et Louis Leroy.

Baker accompagne Atari sur son placement privé de 7,5 millions d’euros

L’éditeur de jeux vidéo Atari a réalisé une augmentation de capital sous forme de placement privé.

La société a ainsi placé 13.636.364 actions nouvelles au prix unitaire de 0,55 euro, prime d’émission incluse, pour un montant total de 7,5 millions d’euros. Les fonds levés seront alloués à titre principal à la valorisation du portefeuille de plus de 200 jeux et à d’éventuelles opportunités d’acquisition de droits de propriété complémentaires aux jeux existants, et pour le solde à l’activité générale du groupe Atari.

Baker McKenzie a conseillé Atari avec Matthieu Grollemund et François-Xavier Naime, partners et Diane Kisler.

Alcya et Chammas sur la levée d’Attestation Légale

La scale-up lyonnaise Attestation Légale réalise une levée de fond de 5 millions d’euros. Les fonds gérés par NextStage AM investissent près de 4 millions d’euors dont trois millions en fonds propres. Les collaborateurs de la société investissent par ailleurs un total de 600 000€.

Ce tour de financement permettra à la plateforme de mutualisation de documents BtoB en mode SaaS de poursuivre la diversification à d’autres verticales métiers en dehors du BTP (transport, environnement, énergie etc.) et d’accélérer son internationalisation.

En Allemagne, une opération de JV est en cours et un projet de prise de participation avec une entreprise espagnole doit être finalisé d’ici quelques semaines.

La société est épaulée par Alcya Conseil avec Thibault Duméril, associé.

NextStage AM est conseillé par Chammas & Marcheteau avec Denis Marcheteau, associé, Stéphanie Bréjaud et Marion Albenque.

Rödl et Altana sur l’acquisition par Pharmalex de Biofides et A.R.C. Pharma

La société allemande Pharmalex, qui bénéficie du soutien de son actionnaire le fonds Auctus Capital Partners, poursuit sa stratégie d’expansion géographique et vient d’annoncer l’acquisition de la totalité du capital social et des droits de vote de Biofides et A.R.C. Pharma.

Biofides est la société mère d’A.R.C. Pharma (anciennement André Rey Consultants), société de conseil, d’information et d’assistance, spécialisée en affaires réglementaires pharmaceutiques depuis plus de 30 ans.

Elle était détenue par un actionnaire majoritaire et ses enfants ainsi que par des dirigeants opérationnels, actionnaires minoritaires.

L’acquéreur était représenté par le cabinet Rödl avec Anne-Sophie Hébras pour les aspects juridiques et Maximilian Egger pour les aspects financiers.

Altana a conseillé les cédants avec Jean-Nicolas Soret, associé et Vincent Guilaine.

HSF et Hogan sur la mise en place du crédit syndiqué de Novares

Le groupe Novares, fournisseur mondial de solutions plastiques pour l’industrie automobile, a annoncé la mise en place d’un crédit syndiqué pour un montant total de 300 millions d’euros. Il va notamment servir à refinancer une partie de la dette existante en devises et le prêt en dollars qui avait été contracté lors de l’acquisition de Key Plastics par Mecaplast en 2017.

Le crédit comprend trois tranches : une tranche RCF utilisable en euros et en dollars de 50 millions d’euros à échéance 5 ans, une tranche prêt à terme de 175 millions d’euros à échéance 5 ans, ainsi qu’une tranche acquisition de 75 millions d’euros disponible 2 ans, à échéance 5 ans également.

Herbert Smith Freehills a conseillé le groupe Novares avec Louis de Longeaux, associé et Florie Poisson.

Hogan Lovells a accompagné les banques avec Ariane Berthoud, counsel et Ouassila El Asri.

Quatre cabinets sur le carve-out de Conduent

Le groupe américain Conduent s’accorde avec Andera Partners (anciennement EdRIP) sur la cession de ses activités Off-Street Parking en France et au Royaume-Uni et ses activités Airport Parking aux Etats-Unis.

Les fonds Winch Capital d’Andera Partners et les dirigeants de l’activité s’associent pour créer un leader indépendant des solutions de billettique pour parkings hors-voirie, disposant de plus de 30 M€ de chiffre d’affaires.

Ce carve-out fait fait suite à la séparation de Conduent et Xerox, l’activité n’étant désormais plus au cœur de la stratégie de développement du premier.

Andera Partners était accompagné par Volt Associés avec Emmanuel Vergnaud, associé, François-Joseph Brix, en corporate, ainsi que Stéphane Letranchant, associé et Lucille Pothet en fiscal.

PWC a mené les due-diligences juridiques avec Cécile Debin, associée, Aurélie Cluzel, Joanna Wereda, Sandrine Cullaffroz-Jover et Audrey Mazarin-Bartholet ; les due-diligences sociales avec Claire Pascal-Oury et Sophie Desvallées.

Les managers étaient épaulés par Dechert avec François Hellot, associé et Laurent Kocimski.

Conduent était représenté par Osborne Clarke avec, à Paris, Catherine Olive, associée, Stéphanie Delage, counsel, Eve Huchon et Josselin Nony-Davadie.

CMS FL et Bellecour sur l’acquisition de 49% de CALY Technologies par Mersen

Mersen a annoncé l’acquisition d’une participation de 49% du capital de CALY Technologies, une start-up lyonnaise, créée en 2014, spécialisée dans la conception de composants semi-conducteurs à base de carbure de silicium (SiC) associée à une forte expertise dans les fonctions de protection électrique.

Cette opération fait suite à une longue coopération entre les sociétés ayant conduit à des développements de technologies brevetées conjointement.

Avec cet investissement, Mersen étoffe son portefeuille de dispositifs et de solutions de protection contre les surintensités, les surtensions ainsi que les limiteurs de courant, tout en développant son expertise dans les technologies de semi-conducteurs.

Mersen était épaulé par CMS Francis Lefebvre Avocats avec Alexandre Delhaye, associé, Célia Mayran et Alexandre Bavoillot sur les aspects M&A / corporate.

Les fondateurs cédants étaient conseillés par le cabinet Bellecour Conseils à Lyon avec Stéphane Berrucaz, associé, Géraldine Garbit et Manuel Armato.