LES DEALS
Toutes les semaines, découvrez les principales opérations de la semaine sur lesquelles sont intervenus les avocats (fusions-acquisitions, Private Equity, financement, contentieux d’affaires, restructurations d’entreprises, etc).
Granrut et Baratelli sur le contentieux entre Bolloré et France Télévisions
Le 5 juin, le tribunal correctionnel de Nanterre a jugé que l’enquête menée par le journaliste Tristan Waleckx et France TV sur Vincent Bolloré, diffusée en 2016 dans l’émission de France 2 « Complément d’enquête » n’était pas diffamatoire.
Il a, en conséquence, relaxé la chaîne et l’auteur du reportage. Dans ce reportage, intitulé « Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien ? », récompensé par le prix Albert-Londres, le journaliste Tristan Waleckx retraçait le parcours de l’homme d’affaires. Étaient visés des passages relatifs aux activités africaines de Bolloré, et notamment l’expression « passe-droits », relative à un appel d’offres gagné au Cameroun.
Granrut a assuré la défense de Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, et Tristan Waleckx, avec Jean Castelain, associé, et Juliette Félix, counsel.
Lombard Baratelli & Associés représentait Vincent Bolloré, avec Olivier Baratelli, associé.
Cinq cabinets sur le rachat de l’immeuble #Curve par GCI et Benson
Générale Continentale Investissements (GCI) et Benson Elliot effectuent l’acquisition en Vefa, à travers l’OPPCI Dylan géré par Twenty First Capital, de l’immeuble #Curve situé à Saint-Denis, auprès de BNP Paribas Real Estate.
Livré fin 2019, #Curve proposera environ 24 000 m² de bureaux, avec 250 m² de commerces en rez-de-chaussée et 257 parkings.
Se déployant sur sept étages, le futur ensemble, imaginé par Chartier Dalix Architectes, pourra accueillir jusqu’à 1 960 postes de travail.
Les acquéreurs étaient représentés par Gide en immobilier avec Éric Martin-Impératori, associé, et Marie Pastier-Mollet, par Mayer Brown en banque & finance avec Hervé Kensicher, senior counsel, Noémie Lisbonis Boyer et Wye-Peygn Morter, ainsi que par Arsene en fiscal avec François Lugand, associé, Driss Tof et Adélie Louvigné.
Les acquéreurs étaient également assistés par l’étude notariale Wargny Katz.
L’étude notariale Thibierge & Associés a épaulé BNP Paribas Real Estate.
Sur la mise en place du partenariat entre les acquéreurs, GCI était conseillé par Herbert Smith Freehills, avec David Lacaze, associé, et Isabelle Augais, of counsel, tandis que Travers Smith a épaulé Benson Elliot.
McDermott et Chammas sur la levée d’Exotec Solutions
Exotec Solutions, spécialiste des solutions robotiques pour la logistique, lève 15 millions d’euros auprès d’Iris Capital Management et de ses investisseurs historiques 360 Capital Partners et Breega.
L’opération porte le montant total des fonds levés à plus de 18 millions d’euros depuis sa création en 2015.
Skypod, son dispositif robotique, permet aux automates de grimper jusqu’à 10 mètres de hauteur afin de récupérer les produits désirés. Avec ce nouveau tour de table, l’entreprise souhaite livrer 1000 nouveaux robots d’ici 2019 et mettre le cap sur l’international.
Chammas & Marcheteau a conseillé Iris Capital Management, avec Denis Marcheteau, associé, Stéphanie Bréjaud, Roxane Bouillon et Justine Vesselle.
McDermott Will & Emery a épaulé Exotec Solutions, avec Diana Hund, associée, Marie-Muriel Barthelet et Claire Barra en corporate, ainsi qu’Antoine Vergnat, associé, et Thibault Stumm en fiscal.
Quatre cabinets sur la reprise de Diam par le management
Ardian s’apprête à céder sa participation majoritaire dans le groupe Diam, spécialiste mondial des solutions de merchandising en retail de luxe et cosmétique, à l’équipe de management, dirigée par Michel Vaissaire depuis 2007, accompagnée d’EMZ Partners et de BNP Paribas Développement.
Rappelons qu’Ardian est entré en tant qu’actionnaire majoritaire en 2016 à l’occasion d’un LBO ter valorisant le groupe un peu moins de 150 millions d’euros.
Fondé en 1968, Diam a réalisé plus de 300 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017.
Claris Avocats assiste Diam avec Manfred Noé, associé, et Clémentine Rieu.
Arsene se charge des problématiques fiscales, avec Alexandre Rocchi, associé, et Matthias Heyberger, manager.
DLA Piper conseille Ardian, avec Xavier Norlain, associé, et Matthieu Lampel, counsel.
De Pardieu Brocas Maffei assiste EMZ Partners, avec Jean-François Pourdieu, associé, Sandra Benhaïm, counsel, et Mathieu Candia en corporate, ainsi que Priscilla van den Perre, counsel en fiscal.
BDGS, Renaudier et Jeantet sur le partenariat entre Carrefour et Système U
Carrefour et Système U ont signé un accord de partenariat pour une coopération de cinq années qui portera sur la négociation à l’achat des plus grandes marques nationales et internationales.
Les politiques commerciales et promotionnelles des deux groupes resteront néanmoins séparées. L’accord insiste également sur des engagements renforcés en faveur des producteurs agricoles français.
Cette alliance, soumise à l’information préalable de l’Autorité de la concurrence, prendra effet pour les négociations fournisseurs de 2019.
Carrefour est conseillé par le cabinet BDGS Associés avec Antoine Gosset-Grainville, Maria Trabucchi, Jérôme Fabre, associés, et Lydia Nguyen pour les aspects contractuels et concurrence, Youssef Djehane, associé, François Baylion, Benjamin Saada en droit de sociétés, ainsi que Guillaume Jolly, associé en fiscal.
Système U est représenté par le cabinet Renaudier pour les aspects contractuels et concurrence, avec Richard Renaudier, Marianne Le Moullec, associés et Violaine Ayrole, ainsi que par Jeantet pour les aspects de droit des sociétés avec Thierry Brun, associé, Marianne Chevallier, counsel et Maxime Brotz.
Six cabinets sur la reprise du groupe Doux
Le volailler breton Doux, en liquidation judiciaire, a trouvé un repreneur.
Le 18 mai dernier, le tribunal de commerce de Rennes a, en effet, validé l’offre de reprise du consortium emmené par LDC (Loué, Le Gaulois, Maître Coq), composé notamment de LDH, spécialiste français de la volaille, Terrena, actuel actionnaire de Doux, Al Munajem, groupe de distribution saoudien, la société de volailles Plouray, Saria, spécialiste allemand de la valorisation des coproduits de viande, et Triskalia, coopérative agricole bretonne.
LDC et les sociétés du consortium reprennent 902 emplois sur les 1 187 du volailler, et proposent 249 offres de reclassement.
L’offre de l’ukrainien MHP, qui ne portait que sur la reprise de 308 salariés est donc écartée.
DS Avocats a conseillé LDC et Plouray, avec Martine Zervudacki-Farnier, Jean-Charles Gancia et Christian Pascoët, associés en restructuring, Arnaud Langlais, associé en corporate, ainsi que Romain Bourgade et Michel Debroux, associés en concurrence.
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Terrena avec Philippe Dubois, associé et Clément Maillot-Bouvier en restructuring, Guillaume Touttée, associé et Thomas Forin en corporate, Emmanuel Durand, associé et Chimène Faurant en concurrence, Philippe Rozec, associé, Isabelle Dauzet et Chloé Quénez en social, Corentin Coatalem, associé et Charles Connesson en financement.
FTPA a épaulé Saria, avec Bruno Robin, associé.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton a représenté Almunajem, avec Jean-Marie Ambrosi, associé et Hugues Tabardel en corporate, Aude Dupuis en restructuring, François-Charles Laprévote, associé, Hugo Gilli en concurrence, Jérôme Hartemann en social, ainsi qu’Emmanuel Ronco, counsel, et Christina Samaras en IP.
Gibson Dunn a conseillé Doux, avec Jean-Pierre Farges et Pierre-Emmanuel Fender, associés, ainsi que Luc Ferret sur les aspects restructuring et contentieux, Bertrand Delaunay, associé et Claire Aristide en corporate, ainsi qu’Amanda Bevan-de Bernède, associée et Arnaud Moulin en financement et sûretés.
Péchenard & Associés a assisté les commissaires à l’exécution du plan de redressement de la société, avec Olivier Péchenard, associé et Augustin Billot.