LES DEALS
Toutes les semaines, découvrez les principales opérations de la semaine sur lesquelles sont intervenus les avocats (fusions-acquisitions, Private Equity, financement, contentieux d’affaires, restructurations d’entreprises, etc).
Trois cabinets sur la JV de Canal + et Forever Group en Birmanie
Le groupe Canal + s’associe à Forever Group pour développer une offre de chaînes thématiques, dont certaines sont produites spécifiquement pour le marché birman.
Il s’agit d’une offre de télévision payante composée de près de 80 chaines couvrant toutes les thématiques, dont 8 chaînes Canal+ développées spécialement en langue birmane et mettant en valeur des contenus locaux. L’implantation du groupe français au Myanmar s’inscrit dans sa stratégie de développement dans des territoires à fort potentiel de croissance.
Canal + était accompagné en interne par Clément Hellich-Praquin, directeur juridique corporate et Emmanuelle Girault, responsable juridique corporate/M&A, ainsi que par Dentons avec, à Paris, Didier Fornoni, associé et Déborah Gelblat.
Forever Group était représenté par Ravet & Associés avec Yves-Marie Ravet, associé et Marielle Andreani.
Le cabinet Rajah & Tann est également intervenu à Singapour.
HSF, PWC et Bredin sur la JV signée entre UBS France et La Maison
UBS France a franchi une nouvelle étape de son développement dans l’hexagone en mettant en place une co-entreprise avec La Maison, un club d'investisseurs multimillionnaires lancé en 2014 par Michel Cicurel et Marc Lévy.
La co-entreprise, dénommée UBS La Maison de Gestion, et dont l'activité, dédiée à la gestion d'actifs pour le compte de grandes fortunes et au family office, a été renforcée au préalable par plusieurs opérations de fusions et un apport partiel d'actifs, gère environ 4,5 milliards d’euros d’actifs.
UBS France était conseillé en interne par Donatien de Longeaux et Richard Hodgson, ainsi que par Herbert Smith Freehills Paris avec Hubert Segain, associé, Sophie de Labrouhe, Maëliss Bourbon et Veronica Andersson en corporate, Sophie Brézin, associée et Elisabeth Debrégéas en droit du travail, ainsi qu’Alexandra Neri, associée et Laure Cardinet en propriété intellectuelle.
PwC Société d’Avocats est également intervenu aux côtés d'UBS avec Nicolas Mordaunt-Crook, associé et Maximilien Jatteau sur les aspects réglementaires ainsi que Jean Sayag, associé et Stéphanie Chabannais sur les aspects fiscaux.
La Maison était conseillée par Bredin Prat avec Elena Baxter et Clémence Fallet, associées et Vincent Langenbach.
Ashurst et King & Spalding sur l’acquisition par l’UMR d’un immeuble avenue de la Grande Armée
L’Union mutualiste retraite, assistée de La Française Real Estate Partners, a acquis, auprès du groupe Idec Invest, un immeuble de 5 300 m2 de bureaux.
Situé au 43-47 avenue de la Grande Armée, dans le seizième arrondissement de la capitale, l’immeuble a été construit dans les années 1970 mais a été totalement rénové en 2017.
Il est loué en intégralité à BDO, cabinet d’audit, d’expertise comptable et de conseil, dans le cadre d’un bail de 9 ans fermes.
Le cabinet Ashurst a conseillé l'UMR avec Guillaume Aubatier, associé en immobilier, ainsi qu’Emmanuelle Pontnaut-Faure, associée et Solène Guyon sur les aspects fiscaux.
L'Étude notariale Flusin, Mirallès, Estèves et Associés (au sein de laquelle Ashurst est associé) est également intervenue.
Le groupe Idec Invest était conseillé par l'Étude de Maître Adler et par King & Spadling sur les aspects fiscaux.
Baubigeat et Dentons signent le partenariat entre Cofina et Mediterrania CP
Le groupe Compagnie Financière Africaine (Cofina), première institution africaine de mésofinance, vient de signer un partenariat stratégique avec Mediterrania Capital Partners, un fonds de capital-investissement privé dédié à la croissance des entreprises en Afrique.
Cette prise de participation minoritaire, assortie d’une assistance technique, permettra à Cofina de lever jusqu’à 50 millions d’euros sous forme de capital et de dette au cours des trois prochaines années. Il pourra ainsi accélérer son développement régional, avec quatre nouvelles implantations prévues en Afrique de l’Ouest et Centrale d’ici à 2021.
Le cabinet Baubigeat accompagnait Cofina avec Julien Baubigeat, associé et Fatou Diop.
Mediterrania Capital Partners était épaulé par Dentons Casablanca avec Patrick Larrivé, associé et Benoît de Monval, of counsel et Zakia Jabri-Abbadi.
Hoche accompagne l’IPO de Vente-unique.com
Première introduction en bourse sur le marché français depuis le début de l’année 2018, la société Vente-unique.com s’est introduite sur le marché Euronext Growth le 4 avril dernier.
La société est présentée comme experte de la vente en ligne de mobilier en Europe.
L’IPO a rencontré un vif succès avec une demande globale représentant environ 1,8 fois le nombre de titres offerts, la société ayant été valorisée 101 M€.
Le flottant représente 32,5% du capital avant exercice éventuel de l'option de surallocation. Cette opération a notamment permis à CAFOM SA de procéder au désengagement partiel de sa participation dans la société, l’offre secondaire de titres ayant représenté la part prépondérante du placement (80% de l’offre initiale de titres).
Hoche Avocats a accompagné la société Vente-unique.com avec Laurent Bensaid, associé, Elisabeth Laforce et Julien Vicariot.
Lerins et Bessis sur l’acquisition par Vivalto Santé de deux cliniques en Nouvelle-Aquitaine
Vivalto Santé annonce la reprise des Cliniques Saint-Joseph et Richelieu situées respectivement à Angoulême et à Saintes.
Ces deux établissements présentent des spécialités de référence dont la chirurgie de la main, l’orthopédie, le vasculaire et thoracique, l’ophtalmologie, l’Orl, le digestif et la chirurgie plastique.
L’opération permet au groupe dirigé par Daniel Caille de s’implanter en Nouvelle-Aquitaine. Elle complète le réseau des établissements de santé du groupe qui était jusqu'alors présent en Bretagne, Normandie, Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.
Lerins & BCW a accompagné Vivalto Santé avec Luc Castagnet et Bertrand Vorms, associés.
Les cédants étaient représentés par Bernard Bessis, associé du cabinet éponyme.
Clifford accompagne Ardian sur la levée de son fonds immo européen
Ardian a annoncé avoir levé plus de 700 millions d'euros pour sa première génération de fonds Real Estate européen.
Le fonds a attiré près de 50 investisseurs de 11 pays, dont notamment des fonds de pensions, des sociétés d’assurance, des institutions financières ainsi que des clients privés.
Avec des tickets d’investissement de 50 à 150 millions d’euros, Ardian Real Estate cible des actifs immobiliers commerciaux d’une taille significative dans les segments core-plus et value-added et cherche à améliorer significativement les revenus locatifs grâce à une gestion active de ses immeubles. Le fonds se concentre sur les villes principales des trois plus grandes économies de la zone euro : l'Allemagne, la France et l'Italie.
Clifford Chance a conseillé Ardian avec, à Paris, Xavier Comaills, associé, Marie Preat et Louis-Guillaume Cousin sur la partie juridique ainsi qu’Eric Davoudet, associé, Jitka Susankova, counsel et Omar El Arjoun en droit fiscal.
Le bureau de Luxembourg est également intervenu.