LES DEALS

Quatre cabinets sur le financement de l’acquisition de Weave par Onepoint

Onepoint, acteur de la transformation digitale des entreprises, vient de lever 160 M€ auprès de fonds gérés par Metric Capital Partners.

Le groupe va utiliser ces fonds pour financer son acquisition de la totalité du capital de Weave, en septembre dernier, dont le montant s’élève à 120 M€.

L’opération vient clôturer le parcours de Nixen Partners en tant qu’actionnaire majoritaire de Weave, entré au capital quatre ans plus tôt, à travers un premier LBO, orchestré aux côtés des dirigeants du groupe (qui cèdent aujourd’hui leurs parts à Onepoint et en deviennent actionnaires).

Freshfields a assisté Metric Capital Partners, avec Yann Gozal, associé, et Clément Cenreaud en corporate, Fabrice Grillo, associé, Sarah Cannici, Gabriel Glover-Bondeau et Elodie Soler en financement, Vincent Daniel-Mayeur, associé, et Jordan Sarfati en fiscal, ainsi que Christel Cacioppo, counsel, et Lou Hucliez en social.

Desfilis a épaulé Onepoint sur les aspects de management package, avec David Malamed et Guillaume Giuliani, associés, Marie-Victoire James, Eleonore Coquerel et Olivier Lacaze en corporate et financement, ainsi que Frédéric Mandel, associé et Anastasia Fleury en social.

Osborne Clarke est intervenu en corporate, avec David Haccoun, associé, Stéphanie Delage, counsel, et Eve Huchon.

Cazals Manzo Pichot l’a également conseillé en fiscal, avec Romain Pichot et Maxence Manzo, associés, et Morgan Anfray.

Allen et Linklaters sur la première émission de « green bond » de La Poste

La Poste a lancé avec succès sa première émission de « green bond » d’un montant de 500 M€, et de maturité 10 ans, assortie d’un coupon annuel fixe de 1,45 %, le 23 novembre dernier.

Sursouscrite plus de 4 fois, l’émission a remporté un grand succès avec la participation de 104 investisseurs, qui intègrent pour la plupart des considérations environnementales et sociales, tant en France (46 %) qu’à l’international.

En étant le premier opérateur postal au niveau mondial à émettre sur le marché des green bonds, le groupe souhaitait se positionner comme un acteur majeur de la transition énergétique. Cette émission s’inscrit au cœur de l’engagement sociétal de La Poste.

Les fonds levés grâce à cette opération permettront de financer ou refinancer des actifs et projets appartenant à trois secteurs fondamentaux, à savoir les véhicules propres, les immeubles verts et les énergies renouvelables.

Allen & Overy a conseillé le groupe La Poste, avec Hervé Ekué, associé, Soline Louvigny et Alexia Buisson en marché de capitaux.

Linklaters a assisté les agents placeurs, avec Véronique Delaittre, associée, Antoine Galvier et Elora Gay.

Quatre cabinets sur la prise de contrôle de Hairskin par Provalliance

Provalliance prend une de participation majoritaire dans Hairskin, spécialisée dans le secteur des perruques et prothèse capillaires.

L’opération est réalisée à travers une augmentation de capital et un rachat partiel d’actions auprès de ses fondateurs historiques, Bernard Darniche et Kamila Kerbastard.

Implantés essentiellement dans les galeries et centres commerciaux, 94 salons de coiffure rejoignent le groupe de salons de coiffure et d’instituts de beauté créé par Franck Provost en 1976. Les deux enseignes Haircoif et Icéane viennent s’ajouter aux 11 marques de Provalliance, dont Jean-Louis David, Saint Algue ou encore Maniatis Paris, et lui permettent de renforcer son maillage du territoire français, en particulier dans le centre de la France.

Valther a conseillé Provalliance, avec Velin Valev, associée, Marie Kanellopoulos et Elisabeth de Rinaldis.

Fidal a réalisé la due diligence sociale, avec Lauriane le Page.

Jean Claude Vannesson et Serge Thomas ont épaulé les cédants.

Quatre cabinets sur l’acquisition du 273 rue Saint Honoré par Oxford Properties Group

Oxford Properties Group, la branche immobilière du canadien Omers, effectue l’acquisition du 273 rue Saint Honoré à Paris auprès d’Olayan Group, pour un montant d’environ 90 M€.

L’investisseur privé saoudien en avait fait l’acquisition en 2014, avec un portefeuille parisien plus large, auprès de la foncière cotée italienne Risanamento.

L’immeuble est occupé depuis janvier 2014 par la griffe italienne Valentino, filiale de la famille régnante du Qatar, qui a déployé un flagship masculin sur 400 mètres carrés. La maison de couture occupe également les étages de l’immeuble dans le cadre d’un bail long terme, puisqu’elle s’est engagée pour douze ans, soit jusqu’à fin 2025 minimum.

L’ensemble totalise environ 1 430 mètres carrés de vente au détail, d’exposition et de bureaux.

Cette acquisition offre à Oxford Properties Group un point d’entrée stratégique sur le marché du commerce de luxe de la capitale française.

Gide a conseillé Oxford Properties Group, avec Renaud Baguenault de Puchesse, associé, Antoine Mary, counsel, et Clémence Monteil en immobilier, Alexis Pailleret, associé, et Chloé Bouhours en corporate, ainsi que Rémi Tabbagh, associé, en financement.

Bredin Prat l’a également épaulé en fiscal, avec Julien Gayral, associé, Timur Celik et Raphaël Dumoutet.

Baker McKenzie a représenté Olayan Group, avec Marc Mariani, associé, Pierre-Marie Ouchet, partner, et Maria Batlouni en corporate.

Franklin l’a également conseillé en immobilier, avec Olivier Mesmin, associé et Jeanne Gloor.

Trois cabinets sur la levée de Vitality

Team Vitality vient de lever 20 M€ auprès de Cascade Global, family office de l’entrepreneur et milliardaire indien Tej Kohli.

Fondée en 2013, la société a réalisé un tour de table de 2,5 M€ en février dernier, notamment auprès de Korelya Capital, Kima Ventures et H26, société d’investissement détenue par Olivier Delcourt.

Cette nouvelle levée de fonds devrait principalement servir à développer les infrastructures de l’équipe et ses centres de formations.

Team Vitality est un pionnier de l’e-sport dans l’écosystème du jeu français.

Avec maintenant plus de 10 équipes présentes sur les principaux jeux e-sport, 54 joueurs de 17 nationalités différentes, la société Vitality a remporté deux titres de champion du monde (Rainbow Six et Fifa) et plus de 150 podiums dans divers tournois.

Levine Keszler a conseillé Cascade Global, avec Serge Levine, associé, et Pierre Plettener.

Phanar Legal l’a également assisté sur les aspects de droit anglais.

Gide a épaulé Team Vitality, avec Pierre Karpik, associé, et Donald Davy.

Willkie et Latham sur la prise de participation de PAI Partners dans StellaGroup

PAI Partners est entré en négociations exclusives avec l’anglais Intermediate Capital Group (ICG), en vue du rachat de sa participation dans StellaGroup.

Le spécialiste français des volets roulants, des grilles métalliques et des rideaux de protection pour magasins est valorisé 600 M€ selon la presse financière, contre 300 M€ trois ans plus tôt, lors du rachat d’ICG auprès d’Equistone, dans le cadre d’un quatrième LBO.

Après cette opération, PAI Partners deviendra l’actionnaire majoritaire de Stella, aux côtés de l’équipe de direction, emmenée par Didier Simon, PDG de StellaGroup.

Avec un chiffre d’affaires annuel de 230 M€, le groupe opère sous les enseignes

La Toulousaine, Profalux, Eveno, Sofermi et Flip, dont il a finalisé l’acquisition en octobre.

Willkie Farr & Gallagher a assisté PAI Partners, avec Christophe Garaud, Grégoire Finance, associés, Gil Kiener et Thomas Saint-Loubert-Bié en corporate, Paul Lombard, associé, et Ralph Unger en financement, Faustine Viala, associée, et David Kupka en concurrence, ainsi que Philippe Grudé, special european counsel, et Lucille Villié en fiscalité.

Latham & Watkins a conseillé ICG, avec Thomas Forschbach, Denis Criton, associés, Emmanuel Enrici, Marine Bazé et Ketzia Chetrite en corporate, Michel Houdayer, associé, Aurélien Lorenzi en financement, Xavier Renard, associé, Thomas Claudel en droit fiscal, Frédéric Pradelles, associé, en droit de la concurrence, ainsi que Matthias Rubner, associé, et Romain Nairi en social.