LES DEALS
Chaque semaine dans la Lettre des Juristes d’Affaires, découvrez les principales opérations de la semaine sur lesquelles sont intervenus les avocats (fusions-acquisitions, Private Equity, financement, contentieux d’affaires, restructurations d’entreprises, etc.).
Cinq cabinets sur l’acquisition de l’activité environnement de Plastic Omnium
Le consortium Latour Capital et Bpifrance effectue l’acquisition de l’activité environnement de Plastic Omnium.
Ce rachat sous LBO, d’un montant d’environ 235 M€, permet au spécialiste des systèmes de carrosserie intelligents de se renforcer dans la mobilité durable.
L’activité environnement de Plastic Omnium fournit, en effet, des solutions appropriées à la gestion des déchets via leur conteneurisation.
Cleary Gottlieb a conseillé le consortium Latour Capital et Bpifrance avec, à Paris, Charles Masson, associé, Yohann Smadja et Mathilde Rousset en corporate, Valérie Lemaitre, associée, Bruno Valenti et Laure Kieffer en financement, Anne-Sophie Coustel, associée, et Augustin Aoudjhane en fiscal, Emmanuel Ronco, counsel, et Christina Samaras en IP, François-Charles Laprévote, associé, et Sarah Aït Benali en concurrence.
PwC Société d’Avocats a réalisé les travaux de due diligences, avec Fabien Radisic, associé, et Delphine Levy en fiscal, Bernard Borrely, associé, et Sophie Desvallées en social, Jérôme Gertler, associé, en corporate, Édith Baccichetti, associée, et Claire Rey en concurrence, ainsi que et Paul-Mathieu de La Foata en public procurement.
Gibson Dunn a assisté Bpifrance, avec Patrick Ledoux, associé, en corporate.
Clifford Chance a conseillé Plastic Omnium avec, à Paris, Mathieu Remy, associé, Emmanuel Mimin, counsel, Raphaël Durand et Camille Welfringer en corporate M&A, Dessislava Savova, associée, et Alexandre Manasterski, sur les contrats commerciaux, Frédérique Fontaine en IP/IT, ainsi que David Tayar en concurrence.
Scotto Partners a épaulé les dirigeants de la division environnement de Plastic Omnium, avec Lionel Scotto le Massese, associé, Adrien Badelon et Charlotte Hazan en corporate, Jérôme Commerçon, associé, et Martine le Roux en fiscalité, ainsi que Bertrand Thibaut, counsel, en social.
Trois cabinets sur l’acquisition de Sofidy par Tikehau
Tikehau Capital vient de finaliser l’acquisition de 98,62 % du capital et des droits de vote de la société de gestion d’actifs Sofidy, auprès des actionnaires familiaux historiques Christian et Antoine Flamarion.
Parallèlement à ce rachat, Tikehau a lancé une OPA obligatoire sur Selectirente, foncière spécialisée dans l’immobilier de murs de commerce, détenue en partie par Sofidy.
Le prix de l’offre est fixé à 89,00 € par action et 89,45 € par Oceane.
Ces deux opérations permettent à Tikehau de faire croître ses actifs sous gestion de plus de 30 %, pour atteindre dès le début de l’année l’objectif de 20 Mds€ d’actifs sous gestion qui avait été donné pour 2020.
Cleary Gottlieb a conseillé Tikehau Capital, avec Pierre-Yves Chabert, associé, Sophie de Beer, counsel, et Christophe Linares en corporate, François-Charles Laprévote, Séverine Schrameck associés, Hugo Gilli en droit de la concurrence, Anne-Sophie Coustel, associée, et Augustin Aoudjhane en fiscal, Emmanuel Ronco, counsel, et Christina Samaras en IP, ainsi que Jérôme Hartemann en social.
Paul Hastings a conseillé Sofidy et ses actionnaires, avec Olivier Deren, associé, Charlotte Dupont et Hortense Diogo sur les aspects corporate et contractuels, et Stéphane Henry, associé, en social.
Bompoint a assisté Selectirente, dans le cadre de l’OPA, avec Dominique Bompoint, associé, Louis-François Guéret, Vincent Ramonéda et Jean Leroy.