Huit cabinets sur le rachat de Telecom Services par Hoppen
La PME bretonne Hoppen (ex-Télécom Santé) vient d’absorber Telecom Services, qui propose une large gamme de services et solutions multimédia pour le confort des usagers et la qualité de vie au travail des personnels des établissements de santé. Elle appartenait depuis sa création à une holding privée, Oxydis.
Pour les besoins de cette acquisition, Hoppen a renforcé ses fonds propres, en levant 32 M€ auprès de ses investisseurs historiques et auprès des deux nouveaux financiers, Geneo Capital Entrepreneurs et Extens, ainsi que d’un pool bancaire.
Le nouveau groupe Hoppen est dirigé par Matthieu Mallédant, son président, épaulé par deux DG, Sébastien Duré, co-fondateur de Télécom Santé, et Pascal Wagener, précédemment président de Télécom Services.
Chammas & Marcheteau a conseillé Hoppen dans le cadre de l’acquisition, avec Nicolas Lecocq, associé, et William Ducrocq.
Avoxa l’a assisté pour la levée de fonds, avec Lauriane Bobille, associée en corporate, Ronan KerVadec, associé en droit économique, Carine Aillerie, associée en fiscalité, Julien Bonnat, associé en droit public, Bertrand Ermeneux, associé en IP, et Olivier Thibault associé en social.
D’Ornano & Associés a réalisé la due diligence financière et juridique avec Raphaëlle d’Ornano, associée, Victoria Meddah, Lauriane Miel-Gautier et Nicolas Bayle.
DPS Avocats a conseillé Oxylis, avec Sébastien Poniatowski, associé, et Marie-Astrid Nicol.
Altaïr Avocats a épaulé le management de Télécom Services, avec Tessa Parodi de Schonen, associée, et Matthieu Rollin en corporate.
Arsene a assisté Télécom Services en fiscalité, avec Franck Chaminade, associé, et Diane Kany.
Les investisseurs financiers étaient épaulés par PDGB Avocats avec Roy Arakélian, associé, et Olwen Collon, ainsi que par Apollo Société d’Avocats avec Guillaume de Ternay, associé.